Швейцарский фармацевтический гигант Roche планирует в три захода выпустить на рынок облигации с расчётом получить кредит в 1,25 миллиардов франков.
Спецификой данной транзакции должно стать то, что приобретатели облигаций либо вовсе не смогут рассчитывать на хоть какую-либо прибыль, либо она будет крайне не значительна.
Первый выпуск облигаций Roche на 300 миллионов франков предусматривает возврат кредита уже через полгода. Доходность по ним будет равняться 0,0 процентам.
Второй выпуск на 700 миллионов франков продлится семь с половиной лет. Доходность – 0,15 процента.
Третий блок облигаций предполагает погашение долга через 12 лет и до 0,45 процентов дохода.
Непосредственный выпуск облигаций корпорации произведут 3 банка: UBS, BNP Paribas и Deutsche Bank.
